担当者アカウントの設定方法

対象システム

・申込システム

1.担当者アカウントについて

担当者アカウントの新規作成・削除・並び替えは、役職が「責任者」権限の担当者様のみ操作がえできます。
一度パスワードを設定すると、パスワードを設定していない状態に戻すことはできません。

パスワードは設定ありの状態から、パスワード未設定の状態への変更はできかねます。
パスワード未設定の状態に変更したい場合は、担当者アカウントをパスワード設定なしの状態で新たに作成いただく必要がございます。
「役職」が「責任者」のアカウントが必ず1人存在する状態にしてください。「責任者」のアカウントが0人になると、担当者アカウントの新規作成ができなくなりますのでご注意ください。

2.担当者アカウントの切り替え方法

1. 画面右上「担当者名」または「会社名」＞「担当者切り替え」をクリックします。
   
   
   

2. 切り替えしたいアカウントの「選択」をクリックすると、切り替えが完了します。
   
   

3.担当者アカウント設定画面の表示方法

1. 画面右上「担当者名」または「会社名」＞「担当者切り替え」をクリックします。

   

    

2. 担当者切り替えの「選択」よりご自身のアカウントを選択します。

   
   
   
   
3. 「担当者」の設定画面が表示されます。

4.担当者アカウントの追加方法

1. 2.担当者アカウント設定画面の表示方法の手順で設定画面を表示します。
2. 「新規担当者の作成」をクリックします。
   
   
3. 「お名前」「役職」を入力し、「保存」をクリックするとアカウントが作成できます。
   メールアドレスとパスワードは任意項目です。
   一度パスワードを設定すると、パスワードを設定していない状態に戻すことはできません。
   
   

5.担当者アカウントの編集方法

1. 2.担当者アカウント設定画面の表示方法の手順で設定画面を表示します。

    

2. 編集したい担当者アカウントのアクションボタンをクリックします。
   ※メンバー権限の場合、ご自身のアカウントのみ操作できます。

    

   

3. 編集したい項目を修正し、「保存」をクリックします。

6.担当者アカウントの並び替え方法

1. 画面右上「担当者名」または「会社名」＞「担当者切り替え」をクリックします。
   

    

2. アカウントの「選択」をクリックします。

   
   
    

3. 「並び替え」をクリックします。

   

    

4. 移動したいアカウントをクリックしたまま、希望する位置まで動かしてから指を離します。並び順を確認し、「変更を反映」をクリックすると完了です。
   なお、RPA機能をご利用の場合は、正常に動作させるため、操作者のアカウントを必ず最上部に配置してください。

   

6.担当者アカウントの削除の注意点

• 「役職」が「責任者」のアカウントが必ず1人存在する状態にしてください。「責任者」のアカウントが0人になると、担当者アカウントの新規作成ができなくなりますのでご注意ください。
• 退職等により担当者アカウントを削除すると、申込の担当者欄およびTODOの担当者は未選択に戻り、「履歴」タブで表示される変更履歴の担当者欄は空欄となります。
• 不都合が生じる場合は、担当者アカウントの削除を控えていただき、お名前を「お名前（退職済み）」などに変更したり、利用しなくなったアカウントを一番下に並び替えるなどのご対応をお願いいたします。
• RPA機能を取り入れて頂いている場合、アカウント削除が要因で不具合が生じる可能性があります。削除をご検討の場合、担当のカスタマーサクセスへ事前にご相談ください
  
  

7.担当者アカウントの削除方法

1. 2.担当者アカウント設定画面の表示方法の手順で設定画面を表示します。。 

2. 削除したい担当者アカウントの「×」ボタンをクリックします。

3. 確認画面にて「OK」をクリックすると削除が完了します。

8.担当者アカウントの並び替え方法

1. 画面右上の担当者名、もしくは会社名のボタンから「担当者切り替え」をクリックします。
   

    

2. アカウントの「選択」をクリックします。

   
   
    

3. 「並び替え」をクリックします。

   

    

4. ドラッグ＆ドロップで並び変えをし、「変更を反映」をクリックすると並び替えが完了します。

   

留意点

• RPA機能を取り入れて頂いている場合、操作者を最上部に設置頂く必要があります。